Il tuo Sales Agent

Preparati al meglio per ogni incontro con i clienti. Il tuo Preparation Agent riunisce tutte le informazioni rilevanti sui clienti e ti fornisce una panoramica chiara. In questo modo potrai avviare la conversazione in modo più strutturato, rapido e personalizzato, riconoscere tempestivamente le opportunità, comprendere meglio le esigenze e tenere sotto controllo i rischi, prima ancora che diventino un problema.

Tieni traccia dei tuoi lead. Il Lead Agent identifica i clienti con un elevato potenziale, assegna priorità alle richieste in base a criteri ben definiti e consiglia i prodotti più adatti. In questo modo puoi agire in modo mirato, sfruttare al meglio le opportunità e concentrarti pienamente sulle esigenze e i desideri dei tuoi clienti.

Niente appunti, niente promemoria. Il Debriefing Agent lavora direttamente con il Voice Agent: le impresioni raccolte durante la conversazione possono essere semplicemente dettate al telefono. Il Debriefing Agent crea automaticamente un report, suggerimenti e next best actions. Crea subito i tuoi task, per lavorare in modo efficiente senza perdere opportunità.

Dall'offerta alla stipula, in modo fluido e trasparente. Il tuo Order Agent controlla automaticamente gli ordini, garantisce un flusso di lavoro chiaramente strutturato e dà consigli trasparenti. In questo modo puoi concludere più velocemente e offrire ai tuoi clienti una fantastica esperienza, sicura e affidabile, senza errori e ritardi.

Agisci prima che il tuo cliente se ne vada. Il tuo Retention Agent riconosce tempestivamente il rischio di abbandono in base al comportamento, al feedback e ai dati e fornisce consigli concreti su come garantire la customer loyalty. In questo modo puoi agire in modo mirato, efficace ed empatico, prima che il cliente decida di recedere dal contratto.

L'Investment Agent analizza il portafoglio e propone riorganizzazioni, con la possibilità di importare estratti conto di altre banche o di autorizzare le operazioni in modalità self-service tramite l'e-banking.

Il Recall Agent trascrive automaticamente le conversazioni con i clienti e crea un riepilogo strutturato che include gli argomenti principali, le decisioni prese e i passi successivi.

Il Briefing Agent riassume le comunicazioni precedenti e fornisce informazioni rilevanti in modo strutturato, verifica indirizzi, scadenze e individua il “Next Best Product”.

Il Research Agent raccoglie automaticamente informazioni rilevanti da fonti interne ed esterne e le presenta in modo chiaro per ridurre i tempi di preparazione degli appuntamenti.

Il Deal Agent genera automaticamente offerte personalizzate grazie a calcolatori tariffari integrati e le adatta perfettamente al contesto del cliente e al suo portafoglio.

Il Next Best Product Agent individua per ogni cliente il prodotto più pertinente sulla base di segmentazione, clustering, scoring dei prodotti e segnali.

Il Next Best Action Agent esamina proattivamente le trascrizioni in tempo reale alla ricerca di segnali di acquisto impliciti ed eventi importanti nella vita del cliente, identifica le opportunità di vendita che ne derivano e suggerisce al consulente le next best action più efficaci.

L’Explain Agent fornisce spiegazioni in un linguaggio semplice su documenti quali estratti conto, estratti di deposito, fatture o documenti fiscali tramite il servizio self-service e risponde alle domande tenendo conto del contesto.

Il Pricing Agent illustra in un dialogo con il cliente le condizioni, le commissioni e le componenti di prezzo utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile, in base al contesto del prodotto o dell'offerta in questione.

Il Compliance Agent verifica in modo automatizzato la conformità di transazioni, documenti e contatti con i clienti alla normativa interna ed esterna e segnala i casi sospetti affinché vengano sottoposti a verifica.

Il Churn Agent monitora costantemente segnali comportamentali e transazionali rilevanti, identifica tempestivamente i clienti a rischio di abbandono e avvia misure mirate di fidelizzazione, affidandole ai consulenti oppure formulando comunicazioni automatizzate.

L'agente Web Crawler confronta costantemente i tassi di interesse e le condizioni offerte dai concorrenti e fornisce dati di mercato aggiornati a supporto delle decisioni relative alla determinazione dei prezzi e alla consulenza.

Il Signal Agent rileva i segnali relativi alle vendite e all’assistenza nei canali asincroni, come l’e-banking o il secure messaging, propone direttamente al cliente di fissare un appuntamento e segnala le opportunità rilevanti al consulente di riferimento.

Il Retirement Agent elabora analisi personalizzate sulla previdenza e scenari di pensionamento, supporta clienti e consulenti nella pianificazione e, nella modalità self-service, indirizza in modo mirato verso una consulenza approfondita da parte di uno specialista.

L'Affordability Agent guida i clienti in modalità self-service attraverso una valutazione della sostenibilità economica e della verifica dei requisiti di ammissibiltà, tiene conto dei casi particolari e, nei casi sostenibili, propone direttamente un appuntamento di consulenza, mentre i casi chiaramente non sostenibili vengono comunicati senza ricorrere a un consulente, in modo da risparmiare risorse.