Dein Sales Agent

Sei optimal auf jedes Kundengespräch vorbereitet. Dein Preparation Agent verknüpft alle relevanten Kundeninfos und liefert dir einen klaren Überblick. So startest du strukturierter, schneller und individueller ins Gespräch, erkennst Chancen frühzeitig, verstehst Bedürfnisse besser und behältst Risiken im Blick – noch bevor sie zum Thema werden. 

Behalte den Überblick über deine Leads. Der Lead Agent identifiziert Kunden mit grossem Potenzial, priorisiert Anfragen nach klaren Kriterien und empfiehlt die passenden Next Best Products. So kannst du gezielt handeln, Chancen optimal nutzen und dich voll auf die Bedürfnisse und Wünsche deiner Kundin konzentrieren.

Keine Zettel, kein Nachhaken. Der Debriefing Agent arbeitet direkt mit dem Voice Agent: Eindrücke aus dem Gespräch können einfach ins Telefon gesprochen werden. Der Debriefing Agent erstellt danach automatisch Protokoll, Impulse und Next Best Actions. Aufgaben lassen sich sofort anlegen – so gehst du effizient vor und keine Chance geht verloren.

Vom Angebot bis zum Abschluss, reibungslos und transparent. Dein Order Agent prüft Bestellungen automatisch, sorgt für einen klar strukturierten Prozess und gibt transparente Empfehlungen. So beschleunigst du den Abschluss und bietest deinem Kunden ein sicheres, vertrauensvolles WOW-Erlebnis – ohne Fehler und Verzögerungen. 

Handle, bevor dein Kunde geht. Dein Retention Agent erkennt früh Abwanderungsrisiken aus Verhalten, Feedback und Daten und liefert konkrete Handlungsempfehlungen zur Kundenbindung. So kannst du gezielt, empathisch und wirksam reagieren – bevor die Kündigung erfolgt. 

Der Investment Agent analysiert das Portfolio und schlägt Umschichtungen vor, optional mit Import von Drittbank-Auszügen oder Freigabe im Self-Service via E-Banking.

Der Recall Agent transkribiert Kundengespräche automatisch und erstellt eine strukturierte Zusammenfassung mit Hauptthema, Entscheidungen und nächsten Schritten.

Der Briefing Agent fasst frühere Kommunikationen zusammen und stellt relevante Informationen wie Adressprüfung, Fälligkeiten und Next Best Product strukturiert bereit.

Der Research Agent sammelt relevante Informationen aus internen und externen Quellen automatisiert und stellt sie übersichtlich bereit, um die Terminvorbereitungszeit zu verkürzen.

Der Deal Agent erstellt individuelle Angebote automatisiert mit verbundenen Tarifrechnern und passt sie exakt an Kundenkontext und Portfolio an.

Der Next Best Product Agent ermittelt pro Kunde das relevanteste Produkt auf Basis von Segmentierung, Clustering, Produktscores und Signalen.

Der Next Best Action Agent scannt Live-Transkripte proaktiv auf implizite Kaufsignale und Lebensereignisse, identifiziert daraus Verkaufsopportunitäten und schlägt dem Berater passende nächste Aktionen vor.

Der Explain Agent erläutert Dokumente wie Kontoauszug, Depotauszug, Rechnungen oder Steuerbelege im Self-Service in natürlicher Sprache und beantwortet Rückfragen kontextbezogen.

Der Pricing Agent erläutert dem Kunden im Dialog Konditionen, Gebühren und Preisbestandteile in natürlicher Sprache, kontextbezogen zum jeweiligen Produkt oder Angebot.

Der Compliance Agent prüft Transaktionen, Dokumente und Kundenkontakte automatisiert gegen regulatorische und interne Regeln und meldet auffällige Fälle zur Nachprüfung.

Der Churn Agent überwacht relevante Verhaltens- und Transaktionssignale laufend, identifiziert abwanderungsgefährdete Kunden frühzeitig und stösst gezielte Bindungsmassnahmen für Berater oder automatisierte Ansprache an.

Der Web Crawler Agent vergleicht laufend Zinsen und Konditionen von Wettbewerbern und stellt aktuelle Marktdaten für Pricing- und Beratungsentscheidungen bereit.

Der Signal Agent erkennt Sales- und Service-Signale in asynchronen Kanälen wie E-Banking oder Secure Messaging, schlägt dem Kunden direkt eine passende Terminvereinbarung vor und meldet relevante Opportunitäten an den zuständigen Berater.

Der Retirement Agent erstellt individuelle Vorsorgeanalysen und Pensionierungsszenarien, unterstützt Kunde und Berater bei der Planung und weist im Self-Service gezielt auf eine vertiefte Beratung durch einen Spezialisten hin.

Der Affordability Agent führt Kunden im Self-Service durch eine differenzierte Tragbarkeits- und Eligibility-Prüfung, berücksichtigt Sonderfälle und bietet bei tragfähigen Fällen direkt einen Beratungstermin an, während klar nicht tragbare Fälle ressourcenschonend ohne Berater kommuniziert werden.