Se i tuoi clienti hanno domande sul loro portafoglio, non aspettano più di fissare un appuntamento in banca. Chiedono semplicemente alla loro assistente AI.
Sfide
L'accesso alla consulenza in materia di investimenti sta cambiando
In futuro, i clienti non dovranno più attendere un colloquio con un consulente per porre domande di natura finanziaria né limitarsi all'uso delle app di home banking: potranno infatti rivolgersi direttamente ai propri assistenti IA che, grazie a sofisticati algoritmi, saranno in grado di effettuare analisi di portafoglio, valutare le informazioni di mercato e confrontare le opzioni di investimento. Le banche dovranno quindi rendere disponibili le proprie competenze tramite agenti AI. Chi non lo farà, non sarà più visibile in molte decisioni di investimento mediate dall’IA.
Soluzione
Come gli agenti AI coordinano la consulenza in materia di investimenti
La prossima consulenza sugli investimenti avrà inizio nell'AI Agent
La tua cliente, Lena, chiede alla sua assistente AI, Clara, qual è l'attuale ponderazione degli investimenti negli Stati Uniti nel suo portafoglio e quali sarebbero le mosse migliori per dare priorità all'Europa. Clara si collega tramite il BSI Agent all'agente di investimento della banca della cliente per recuperare dati e analisi aggiornati.
L'Investment Agent accede al portafoglio di Lena e ne analizza automaticamente l'attuale allocazione degli asset, la ponderazione regionale, i rischi valutari e le possibilità di copertura.
Sulla base delle analisi di mercato e del profilo di investimento di Lena, l'Investment Agent suggerisce possibili adeguamenti, come ad esempio un'allocazione maggiore in Europa o coperture valutarie.
Se Lena desidera approfondire le proposte, l'agente commerciale fissa direttamente un appuntamento con la sua consulente Vicky.
Perché BSI
Perché gli agenti AI stanno diventando fondamentali per le banche
BSI consente alle banche di entrare a far parte della "Agent Economy".
- Coordinamento degli agenti AI attraverso i canali dei clienti e dei consulenti
- Integrazione dei dati relativi al portafoglio, al mercato e ai clienti
- Analisi e raccomandazioni di investimento automatizzate
- Passaggio senza soluzione di continuità ai consulenti
Risultato: le banche diventano partner patrimoniali dotati di intelligenza artificiale, in grado di supportare i propri clienti in qualsiasi momento nelle loro decisioni di investimento.
Soluzioni per banche
Conosciamo i processi e i requisiti normativi del settore bancario fin nei minimi dettagli. Non a caso siamo la prima scelta per le banche in Svizzera.
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René Konrad
Community Manager Banking
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