Herausforderung

Der Zugang zur Anlageberatung verändert sich

Kunden stellen ihre Finanzfragen künftig nicht mehr nur in Beratungsgesprächen oder Banking-Apps. Sie fragen ihre AI-Assistenten, die Portfolioanalysen durchführen, Marktinformationen auswerten und Anlageoptionen vergleichen. Banken müssen ihre Fähigkeiten deshalb über AI Agents verfügbar machen. Wer das nicht tut, wird in vielen AI-vermittelten Anlageentscheidungen nicht mehr sichtbar sein.

Lösung

Wie AI Agents Anlageberatung orchestrieren

Der nächste Investmentdialog beginnt im AI Agent

Lena Meier, treue Kundin, steht nachdenklich in einem hellen Homeoffice neben ihrem Laptop, während ihre schwebende AI-Assistentin Clara neben ihr präsent ist und sie bei Bedarf unterstützt, während sie ihr Investment-Portfolio analysiert und fundierte Entscheidungen vorbereitet. Created with AI

Deine Kundin Lena fragt ihre AI-Assistentin Clara, wie aktuell die Amerika-Gewichtung ihres Portfolios ist und was die besten Schritte wären, um Europa zu priorisieren. Clara verbindet sich über den BSI Agent mit dem Investment Agent ihrer Bank, um aktuelle Daten und Analysen abzurufen.

Lena Meier, treue Kundin, arbeitet in einem hellen Homeoffice an ihrem Laptop, während ihre AI-Assistentin Clara neben ihr schwebt und über den BSI Agent mit dem Investment Agent ihrer Bank vernetzt ist, um aktuelle Portfolio-Daten, Analysen und Empfehlungen für fundierte Entscheidungen bereitzustellen. Created with AI

Der Investment Agent greift auf Lenas Portfolio zu und analysiert automatisch aktuelle Asset-Allokation, regionale Gewichtung, Währungsrisiken und Absicherungsmöglichkeiten. Basierend auf Marktanalysen und Lenas Anlageprofil schlägt der Investment Agent mögliche Anpassungen vor, zum Beispiel eine stärkere Europa-Allokation oder Währungsabsicherungen.

Vicky Valetti, Sales Managerin und Kundenberaterin, begrüsst Lena Meier, treue Kundin, persönlich in einer modernen Bankfiliale, nachdem der BSI Sales Agent auf Wunsch den Kontakt zwischen ihnen hergestellt hat.

Wenn Lena die Vorschläge vertiefen möchte, organisiert der BSI Sales Agent direkt einen Termin mit ihrer Beraterin Vicky.

Warum BSI

Warum AI Agents für Banken entscheidend werden

BSI ermöglicht Banken, Teil dieser Agent Economy zu werden.


  • Orchestrierung von AI Agents über Kunden- und Beraterkanäle
  • Integration von Portfolio-, Markt- und Kundendaten
  • Automatisierte Investmentanalysen und Empfehlungen
  • Nahtlose Übergabe an Berater


Resultat: Banken werden zu AI-fähigen Vermögenspartnern, die ihre Kunden jederzeit bei Anlageentscheidungen unterstützen.

Vorteile für alle

Beratung ohne Wartezeit

Die Kundin wartet nicht mehr auf einen Termin. Sie fragt ihre AI-Assistentin und bekommt sofort eine fundierte Portfolioanalyse mit konkreten Handlungsoptionen.

Skalierbare Anlageberatung

Anlageempfehlungen auf Basis aktueller Marktdaten, automatisiert und skalierbar. Die Bank bleibt relevant – auch wenn Finanzfragen zuerst an AI-Assistenten gehen.

Fokus auf echten Mehrwert

Der Investment Agent übernimmt Datenabruf und Erstanalyse. Die Beraterin tritt dort ein, wo menschlicher Mehrwert entsteht: bei der Entscheidungsbegleitung.

Porträt einer Entscheiderin im Bankenumfeld – Sinnbild für digitale Transformation, kundenzentrierte Strategien und den erfolgreichen Einsatz von CRM- und CX-Lösungen in der Banking-Branche.

Lösungen für Banken

Die Prozesse und regulatorischen Anforderungen der Bankenbranche kennen wir bis ins Detail. Nicht umsonst sind wir die Nummer 1 für Banken in der Schweiz.

BSI für Banking
Porträt von René Konrad, Community Manager Banking bei BSI Software

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René Konrad

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