VZ VermögensZentrum CRM: il fulcro della strategia di digitalizzazione
Quando si tratta di strategia di digitalizzazione, VZ VermögensZentrum si affida a BSI. Per questo ha scelto le soluzioni CRM e di marketing automation di BSI, conformi alla FINMA e basate sul cloud.
dipendenti
anni del vecchio sistema CRM sostituito da BSI
uffici
VZ VermögensZentrum
VZ VermögensZentrum, consulente previdenziale indipendente e gestore di mutui e patrimoni, fornisce un'assistenza completa ai propri clienti in tutte le questioni legate al denaro. Nell'ambito dell'apprezzato rating del private banking BILANZ, VZ ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il premio "Longtime Quality Leader".
Un fattore importante nella nostra scelta di un fornitore di CRM era che questa collaborazione diventasse una partnership a lungo termine su un piano di parità, con un buon rapporto e valori condivisi. Ed è proprio questo il contributo di BSI. Apprezziamo il fatto che BSI si impegni a fondo e sostenga il ritmo che ci siamo imposti, impegnandosi in un approccio agile alla definizione degli obiettivi.
Il progetto
VZ VermögensZentrum selected BSI to ensure that its more than 1,100 employees in Switzerland and Germany can focus even better on customer needs.
- Il CRM conforme alla FINMA e basato sul cloud
Il CRM di BSI, basato sul cloud, ha sostituito il sistema CRM dell'azienda, vecchio di oltre 20 anni, rendendo più efficiente e personalizzata la gestione di lead e clienti. È inclusa la conformità alla FINMA, un requisito essenziale che VZ Depository Bank aveva. Come VZ VermögensZentrum, VZ Depository Bank appartiene al Gruppo VZ.
- L'implementazione agile del CRM prevede una fase pilota
Dopo la migrazione dei dati dal CRM esistente, il collegamento di numerosi sistemi backend e legacy e la revisione dei processi di marketing e di vendita, l'azienda ha effettuato un test presso la sede di Lucerna solo sei mesi dopo l'inizio del progetto. Per l'implementazione a livello svizzero nelle altre 29 filiali, l'azienda ha tenuto conto di quanto appreso durante il test.
- Gestione digitale e personalizzata di lead e clienti
VZ VermögensZentrum ha sviluppato casi d'uso per le vendite, il marketing telefonico e la gestione delle risposte e ha creato un sistema di scoring automatizzato per la gestione dei lead da implementare con BSI. VZ VermögensZentrum sta inoltre pianificando con BSI diverse campagne di marketing automation nell'ambito di "vz news", uno dei quotidiani più diffusi in Svizzera.
- Un grande vantaggio: la fiorente comunità bancaria
Oltre alla comprovata esperienza di BSI nel settore, ciò che ha contraddistinto VZ è stata l'opportunità di plasmare attivamente la roadmap del software come parte della "BSI Banking Community" e di suggerire direttamente le richieste di sviluppo del software.
BSI for Banking
BSI è perfettamente adattata ai requisiti normativi del settore bancario e vi aiuterà a digitalizzare le vostre relazioni con i clienti.
Your next best action: BSI.
Your next best step: connetti i tuoi obiettivi a BSI.
Giuseppe Mauro Scarpati, Sales Director Banking, BSI Italy