bank99 sceglie BSI Software per creare una piattaforma clienti centralizzata e puntare sulla Co-Creation

Con la crescita di bank99 sono aumentate anche le esigenze in termini di efficienza dei processi commerciali e di uniformità nella gestione della clientela. Le informazioni su clienti, prodotti, lead, appuntamenti e campagne non dovrebbero essere distribuite tra sistemi e interfacce differenti: una visione centralizzata dei precedenti punti di contatto e delle attività commerciali in corso faciliterebbe una gestione e un monitoraggio più uniformi dei lead, oltre alla collaborazione tra le diverse funzioni aziendali.

Anche il monitoraggio delle attività assume un’importanza crescente: le analisi relative alla conversione dei lead, al funnel di vendita e alle performance delle campagne dovrebbero poter essere effettuate senza le attuali limitazioni e senza interventi manuali. bank99 intende eliminare questi silos informativi e creare una base scalabile che consenta una collaborazione sempre più stretta tra vendite, Customer Engagement e marketing.

Con la BSI Customer Suite, bank99 adotta una piattaforma CRM centralizzata che riunisce informazioni e attività rilevanti. L’obiettivo è ottenere una vista a 360° delle relazioni con i clienti: i collaboratori potranno consultare in un unico ambiente di lavoro la cronologia delle interazioni con i clienti, i lead, le attività, gli appuntamenti e lo stato delle campagne, gestendoli in modo più mirato.

La soluzione supporta inoltre una gestione strutturata dei lead e delle campagne e si integra nell’ecosistema informatico esistente tramite interfacce. Nella scelta della piattaforma più adatta alle proprie esigenze, bank99 ha apprezzato in particolare la rispondenza ai requisiti specifici del settore bancario, la facilità d’uso e l’approccio flessibile di BSI Software, basato il più possibile sulle funzionalità standard. I requisiti bancari, normativi, di protezione dei dati e di sicurezza restano criteri fondamentali.

L’implementazione non è soltanto un progetto tecnologico. Insieme a BSI Software, bank99 punta su un approccio moderno alla Co-Creation, supportato dall’IA, e su un trasferimento mirato delle competenze. I collaboratori dovranno essere messi in condizione di sviluppare autonomamente, in futuro, determinati processi. A questo scopo, la BSI Academy offre un programma formativo completo. Nasce così non soltanto una nuova interfaccia CRM, ma una piattaforma capace di adattarsi con flessibilità alle esigenze operative della banca e di crescere insieme a esse.

Inizialmente l’attenzione si concentra sulla piattaforma CRM centralizzata per i clienti e sui processi di vendita e Customer Engagement. Su questa base, bank99 prevede di integrare gradualmente ulteriori customer journey, punti di contatto, applicazioni di analisi e campagne automatizzate.

Con la BSI Customer Suite, bank99 pone le basi tecnologiche per utilizzare in futuro le informazioni sui clienti in modo più coerente e coordinare meglio le attività commerciali e di marketing. L’obiettivo è rendere più tracciabile la gestione dei lead, più mirata la gestione delle campagne e più fondate sui dati le interazioni con i clienti. L’obiettivo è offrire ai collaboratori un ambiente di lavoro moderno e funzionale; per la clientela, una comunicazione più pertinente e uniforme lungo tutti i punti di contatto.

La piattaforma è inoltre progettata per essere ampliata. In prospettiva potranno aggiungersi ulteriori casi d’uso nella gestione delle vendite, nel servizio clienti e nella gestione omnicanale. bank99 persegue così l’obiettivo di sviluppare nel lungo periodo una customer experience integrata, partendo da una base centralizzata di dati e processi.