bank99 mise sur une plateforme client centralisée et la Co-Creation avec BSI Software

La croissance de bank99 s’est accompagnée d’exigences croissantes en matière d’efficacité des processus de vente et de cohérence du suivi client. Les informations relatives aux clients, aux produits, aux leads, aux rendez-vous et aux campagnes ne doivent plus être dispersées dans différents systèmes et interfaces. Une vue d’ensemble centralisée des interactions passées et des activités commerciales en cours permettrait d’assurer un suivi homogène des leads, de faciliter leur traitement et de renforcer la collaboration entre les différents départements.

Le pilotage des activités prend lui aussi une importance croissante : les analyses portant sur la conversion des leads, le pipeline commercial et les performances des campagnes ne doivent plus être limitées par des fonctionnalités restreintes ni nécessiter de nombreuses interventions manuelles. bank99 entend donc décloisonner ses données et mettre en place une base évolutive permettant aux équipes de vente, de gestion de la relation client et de marketing de collaborer plus étroitement.

Avec la BSI Customer Suite, bank99 mise sur une plateforme CRM centralisée qui regroupe l’ensemble des informations et des activités pertinentes. L’objectif est d’offrir une vue à 360° de chaque relation client : dans un environnement de travail commun, les collaborateurs doivent pouvoir accéder à l’historique des interactions, aux données client, aux leads, aux tâches, aux rendez-vous ainsi qu’au suivi des campagnes, afin d’assurer un accompagnement plus ciblé et personnalisé.

La solution prend également en charge une gestion structurée des leads et des campagnes et s’intègre à l’environnement système existant grâce à des interfaces dédiées. Dans le choix de la plateforme répondant le mieux à ses besoins, bank99 a notamment été convaincue par l’adéquation de BSI Software aux spécificités du secteur bancaire, son utilisation intuitive ainsi que sa flexibilité et sa conformité aux normes en vigueur. Les exigences propres au secteur bancaire, en particulier en matière de réglementation, de protection des données et de sécurité, demeurent des critères essentiels.

La mise en œuvre du projet ne se limite pas à une dimension technologique. En collaboration avec BSI Software, bank99 mise sur une approche moderne de Co-Creation, soutenue par l’IA, ainsi que sur un transfert ciblé de connaissances et compétences. L’objectif est de permettre aux collaborateurs de faire évoluer eux-mêmes certains processus à l’avenir. Dans cette optique, la BSI Academy propose un programme de formation complet. Le projet aboutit ainsi non seulement à la mise en place d’une nouvelle interface CRM, mais aussi à la création d’une plateforme flexible, capable de s’adapter aux exigences opérationnelles de la banque et d’évoluer avec elles.

Dans un premier temps, les efforts portent sur la plateforme CRM centrale ainsi que sur les processus de vente et de gestion de la relation client. Sur cette base, bank99 prévoit d’intégrer progressivement d’autres parcours clients, points de contact, outils d’analyse et campagnes automatisées.

Avec la BSI Customer Suite, bank99 se dote des bases technologiques nécessaires pour exploiter les données clients de manière plus cohérente et de mieux coordonner ses activités de vente et de marketing. L’objectif est d’assurer un suivi plus transparent des leads, de piloter les campagnes de façon plus ciblée et de concevoir des interactions client fondées sur les données. Pour les collaborateurs, la plateforme offrira un environnement de travail moderne et convivial. Pour les clients, elle permettra de bénéficier d’une approche plus pertinente et plus cohérente.

La plateforme est également conçue pour être évolutive. À terme, de nouveaux Use Cases pourraient être intégrés dans les domaines de la vente, du service et de la gestion omnicanale. bank99 entend ainsi développer durablement une expérience client connectée, reposant sur une base commune de données et de processus.