VZ VermögensZentrum, consulente previdenziale indipendente e gestore di mutui e patrimoni, fornisce un'assistenza completa ai propri clienti in tutte le questioni legate al denaro. Nell'ambito dell'apprezzato rating del private banking BILANZ, VZ ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il premio "Longtime Quality Leader".
"Un fattore importante nella nostra scelta di un fornitore di CRM era che questa collaborazione diventasse una partnership a lungo termine su un piano di parità, con un buon rapporto e valori condivisi. Ed è proprio questo il contributo di BSI. Apprezziamo il fatto che BSI si impegni a fondo e sostenga il ritmo che ci siamo imposti, impegnandosi in un approccio agile alla definizione degli obiettivi."
VZ VermögensZentrum selected BSI to ensure that its more than 1,100 employees in Switzerland and Germany can focus even better on customer needs.
Il CRM di BSI, basato sul cloud, ha sostituito il sistema CRM dell'azienda, vecchio di oltre 20 anni, rendendo più efficiente e personalizzata la gestione di lead e clienti. È inclusa la conformità alla FINMA, un requisito essenziale che VZ Depository Bank aveva. Come VZ VermögensZentrum, VZ Depository Bank appartiene al Gruppo VZ.
Dopo la migrazione dei dati dal CRM esistente, il collegamento di numerosi sistemi backend e legacy e la revisione dei processi di marketing e di vendita, l'azienda ha effettuato un test presso la sede di Lucerna solo sei mesi dopo l'inizio del progetto. Per l'implementazione a livello svizzero nelle altre 29 filiali, l'azienda ha tenuto conto di quanto appreso durante il test.
VZ VermögensZentrum ha sviluppato casi d'uso per le vendite, il marketing telefonico e la gestione delle risposte e ha creato un sistema di scoring automatizzato per la gestione dei lead da implementare con BSI. VZ VermögensZentrum sta inoltre pianificando con BSI diverse campagne di marketing automation nell'ambito di "vz news", uno dei quotidiani più diffusi in Svizzera.
Oltre alla comprovata esperienza di BSI nel settore, ciò che ha contraddistinto VZ è stata l'opportunità di plasmare attivamente la roadmap del software come parte della "BSI Banking Community" e di suggerire direttamente le richieste di sviluppo del software.
Conosciamo i processi e i requisiti normativi del settore bancario fin nei minimi dettagli. Non a caso siamo la prima scelta per le banche in Svizzera.