Für die Realisierung der Multikanalstrategie und die weitere Optimierung der persönlichen Beratung entschied sich die Gothaer nach einem mehrstufigen Evaluierungsprozess für BSI als CRM-Partner. BSI Insurance, die CRM-Branchenlösung für Versicherungen, überzeugte den selbständigen Aussendienst sowie die Gothaer Mitarbeiter mit hoher Benutzerfreundlichkeit, einfacher Konfigurierbarkeit, praktischer Online-Fähigkeit sowie integrierten Geschäftsvorfällen und Kontaktkanälen.
Success Story
Gothaer nutzt die Potenziale des Multikanalvertriebs mit BSI CRM und BRM
Erfolg in Zahlen
250
Mitarbeitende im Partnervertrieb
700
Mitarbeitende aus Fachabteilungen
1195
Agenturen, die BSI CRM nutzen
«Wir haben kaum noch Medienbrüche, Angebote und Anträge können direkt aus dem CRM erstellt und versendet werden, und vor allem erhalten wir eine ganzheitliche Sicht auf unsere Kunden.»
Zum Case
BSI Insurance wurde in mehreren Phasen für den Einsatz beim selbständigen Aussendienst ausgerollt. Anschliessend wurden das zentrale Lead- und Kampagnen-Management sowie die Service-Center-Applikation umgesetzt. Erreicht wurde dadurch die Realisierung der Multikanalstrategie und damit eine 360°-Kundensicht, die online zur Verfügung steht und die gesamte Kundenhistorie über alle Kontaktpunkte hinweg anzeigt.
Optimierter Partnervertrieb mit BSI BRM
Gothaer arbeitet seit Juli 2019 neben BSI CRM im Aussendienst und im Service Center auch mit BSI BRM in der Vertriebspartnerbetreuung. Die neue Lösung entspricht sowohl technisch wie auch funktional und optisch den Vorstellungen der Gothaer.
Rund 250 Mitarbeiter im Partnervertrieb sowie ca. 700 Mitarbeiter aus den Fachabteilungen nutzen fortan den vollen bzw. den für sie relevanten Teil der Funktionen in BSI BRM. Mit der Ablösung des Altsystems wurde der komplette Datenfluss automatisiert. Neue Funktionen wie «Neuigkeiten», die individuelle Arbeitssicht, die Anbindung von Dossiers und Dokumenten sowie die vereinfachte Selektion und Suchfunktion kamen hinzu.
«Die gute Zusammenarbeit mit BSI kann ich nur lobend hervorheben – und zwar sowohl die fachliche als auch die Projekt-Kooperation.»
Highlights
- Mobilität von BSI CRM (Web Client, Mobile und Tablet)
- Vollständige Integration aller Umsysteme in das BSI CRM für eine 360°-Kundensicht
- Integrierte Geschäftsvorfälle zur Tarifierung unter Einbindung der Bestandssysteme
- Multikanal-Lösung mit laufenden Erweiterungen (E-Mail, Telefon, Internet, Self-Service etc.)
- Umfangreiche Schnittstellen zu Partner- und Bestandssystemen
- Geführte Prozesse
- Lead- und Kampagnen-Management
- Suche und Anzeige von Partnerdaten und -strukturen (Beziehungen/Gruppen)
- Ergänzende Kommunikations- und Marktdaten
- Anzeige von Produktionsdaten und Segmentierungsdaten
- Betreuungszuständigkeiten und Ansprechpartner
- Erfassung von Kontakten (Kommunikationshistorie), Aktionen und Kampagnen
Lösungen für Versicherer
Es gibt viele Gründe, warum in Deutschland die meisten Versicherungsunternehmen auf die BSI Customer Suite vertrauen. Einer davon heisst DORA.