Onboarding del cliente Know your customer – con il CRM
Con BSI l'onboarding è assicurato, sia per i clienti che per il personale. Approfittate di una potente visione del cliente a 360° e della possibilità di rappresentare e automatizzare il vostro processo di onboarding individuale dalla A alla Z. E non c'è bisogno di dirlo, con una visione orientata al consulente, alla storia del cliente e alla macchina del tempo, combinata con la capacità omnichannel.
Processo Come fare l'onboarding di un cliente
Sia on-site che in modalità self-service, con BSI potete guidare il vostro personale e i vostri clienti attraverso il processo, passo dopo passo. Con BSI i processi possono essere mappati tra le varie unità organizzative. Questo garantisce un onboarding senza intoppi: dall'esecuzione di tutti i controlli necessari, alla selezione dei prodotti, fino alla generazione e alla firma del contratto.
Configurabile Raggiungere l'obiettivo passo dopo passo
Il percorso che porta all'inserimento di un cliente nel sistema CRM può variare da banca a banca. Un consulente alla clientela può guidare il cliente attraverso il processo o il cliente stesso può navigare attraverso il self-service: ciò che conta è che tutti i punti di controllo siano superati e che la procedura sia il più piacevole possibile per il cliente.
Omnicanale Analogico o digitale? Entrambi!
I clienti sono dei "channel hopper". Sono in movimento sia online che offline, saltando da un touchpoint all'altro. Ciò che conta è la convenienza e un processo fluido. Ecco perché BSI supporta sia l'onboarding digitale del cliente sia la firma del contratto in loco presso il punto vendita. L'omnicanalità è il futuro!
Omnicanalità La vista del cliente
Offrite ai vostri consulenti una visione a 360° dei vostri clienti, in qualsiasi momento, in ogni reparto e in ogni punto di contatto. In questo modo sapranno in ogni momento Dove si trova il cliente nel processo di onboarding? Quali prodotti desidera? Ha superato tutti i controlli?
Storia del cliente Trasparente e tracciabile
La storia completa del cliente e la gestione delle informazioni temporali di BSI garantiscono la massima trasparenza. Tutte le comunicazioni con i clienti vengono registrate, i protocolli delle riunioni archiviati e le e-mail dei clienti archiviate. In questo modo si ottiene la massima trasparenza e tracciabilità, per un servizio al cliente ottimale.
Una soluzione, molti vantaggi
L'onboarding dei clienti con BSI convince con argomentazioni forti, tra cui:
- Una visione a 360° dell'azienda con un concetto di concessione sofisticato
- Grande configurabilità per la rappresentazione dei vostri processi bancari, compreso l'onboarding dei clienti: semplice, efficiente e affidabile
- Piena integrazione di BSI nel sistema bancario di base: i vostri clienti vi vengono inseriti automaticamente
- Privacy by design: forti funzionalità di protezione dei dati
- Processo per l'impostazione della profilazione del rischio in conformità alla MiFID II
- Processi guidati per lo scoring e la segmentazione
Funzionalità correlate
BSI conosce il tuo business
Che si tratti di vendite, marketing, assistenza o customer insights: potete mettere insieme i nostri due milioni di linee di codice e le nostre promettenti soluzioni con la stessa facilità, grazie a una tecnologia senza compromessi, a un modello di dati altamente flessibile e a un'esperienza utente accattivante.
Marketing
Con BSI, in 15 minuti è possibile creare customer journey altamente personalizzati e basati su trigger. Vi aiutano a fornire un'esperienza indimenticabile e a massimizzare il vostro successo commerciale.
Vendite
BSI offre una postazione di lavoro centrale e virtuale per il consulente, con accesso a tutte le informazioni rilevanti per il cliente. In questo modo si aumentano le possibilità di concludere con successo l'affare.
Service
I processi guidati di BSI consentono una gestione più efficiente dei problemi dei clienti. Questo vi fa risparmiare tempo e denaro nel lungo periodo e rende felici i vostri clienti.
Operations
BSI vi offre potenti analisi, cruscotti di reporting chiari e la possibilità di contestare le vostre decisioni sulla base dei dati. BSI è il vostro accesso diretto alla business intelligence.