Portfolio Health Check

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Elmar Loof
Senior Marketing Manager Content and Communications, BSI
#crm#kundenmanagement

Health Check als Chance für aktiven Kundenkontakt

Eine aktive Anlageberatung und die Überwachung von Kundenportfolios ist eine der Kernaufgaben jedes Kundenberaters. Allerdings ist es aufgrund der starken gesetzlichen Regulierung nicht einfach, eine fehlerfreie und gut dokumentierte Kundenberatung durchzuführen. Losgelöst von regulatorischen Aktionen kann ein umfassender Health Check einen idealen Gesprächsstartpunkt bieten und so die Kundenbeziehung stärken.

Die wichtigsten Vorteile

  • Kundenmanagement – Fragen beantworten, Chancen erkennen
  • Kommunikationsmöglichkeiten – Health Checks aktiv für Upselling nutzen
  • Ganzheitlicher Ansatz – Die Kundenanfrage als Startpunkt

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Next Best Action: BSI.

Der beste nächste Schritt: Ihre Ziele mit BSI vernetzen.

René Konrad, Kundenbegeisterer

+41 58 255 96 72

rene.konrad@bsi-software.com

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