Health Check als Chance für aktiven Kundenkontakt

Eine aktive Anlageberatung und die Überwachung von Kundenportfolios ist eine der Kernaufgaben jedes Kundenberaters. Allerdings ist es aufgrund der starken gesetzlichen Regulierung nicht einfach, eine fehlerfreie und gut dokumentierte Kundenberatung durchzuführen. Losgelöst von regulatorischen Aktionen kann ein umfassender Health Check einen idealen Gesprächsstartpunkt bieten und so die Kundenbeziehung stärken.

    in der Überwachung bei akkurateren Ergebnissen (McKinsey on Investing, 2019)
    +50-85 %Effizienz
    in der Überwachung bei akkurateren Ergebnissen (McKinsey on Investing, 2019)
    Portfolio Health Check

    Drei Faktoren für starke Kundenbindung

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    Eins für alles

    Die BSI Customer Suite ist nicht nur eine umfassende Beratungslösung, sondern zugleich eine Plattform für Kundenverwaltung und hyperpersonalisiertes Marketing.

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    Dokumentiert

    Mit BSI erfüllen Kundenberater die Dokumentationspflicht nach einer Beratung automatisch und ohne aufwendige Nachbearbeitungszeit.

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    Zielgerichtet

    Der holistische Ansatz ermöglicht, dass Daten übergreifend in allen Systemen in Echtzeit zur Verfügung stehen. So können Anfragen auch mittels KI nicht nur schneller beantwortet werden, sondern es können auch andere Teams zu neuen Kundenaktivitäten informiert werden, um dies für weitere Kommunikationen zu nutzen.

    Kundenmanagement Fragen beantworten, Chancen erkennen

    Die Kundenansprache beim Thema Portfoliomanagement leidet bei Banken oft darunter, dass gesetzliche Regulatorik eine umfangreiche Dokumentation verlangt. Auf der anderen Seite ist es aber für den Kunden wichtig, zu Themen wie Risikoanalyse des Portfolios oder ausreichende Diversifikation informiert zu werden. Ein individueller Health Check ist daher ein idealer Ansatzpunkt, um diese Fragen zu beantworten – und hierfür die bereits verfügbaren Daten aus dem CRM der BSI Customer Suite in Kombination mit den Advisory und Portfolio Management Services von aixigo aktiv zu nutzen.

    Kommunikationsmöglichkeiten Health Checks aktiv für Upselling nutzen

    Eine aktive Ansprache des Kunden sorgt für eine ideale persönliche Beratung, die durch die umfassenden Funktionen von BSI CRM auch regulatorisch ausreichend dokumentiert wird. Mit der 360°-Sicht von Kunden ist für den Berater direkt sichtbar, ob es Handlungsbedarf beim Portfoliomanagement gibt. Der Beratungsprozess an sich löst keine regulatorischen Dokumentationsanforderungen aus – und bietet zahlreiche Möglichkeiten, mit dem Kunden ins Gespräch zu gehen. Kundenberater profitieren zusätzlich davon, dass über das Beratungsmodul mit einem Klick eine Online-Videoberatung gestartet werden kann.

    Ganzheitlicher Ansatz Die Kundenanfrage als Startpunkt

    Kundenkontakte sind lediglich der Anfang – mit der BSI Customer Suite haben Unternehmen die Chance, den Austausch als Startpunkt für eine umfassende Customer Journey zu nutzen. Gewonnene Insights aus dem Kontakt können als Vorlage für neue Kommunikationen genutzt werden und somit auch langfristig die Kundenbindung und -zufriedenheit verbessern.

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    Auch diese Unternehmen zählen auf BSI

    Die BSI Customer Suite

    Digitalisieren Sie die Kundenbeziehung und schaffen Sie einzigartige Erlebnisse – automatisiert, in Echtzeit und über alle Touchpoints hinweg.

    Ihre Vorteile

    Digitalisieren Sie Ihren Vertrieb mit unserem Produkt für Online-Beratung. Das BSI Engage Modul übernimmt unterstützende und administrative Aufgaben – von der automatisierten Terminvereinbarung über den «virtuellen Beratungsraum» bis hin zur elektronischen Unterschrift für den digitalen Fallabschluss
    Als zentrales Auskunftssystem stellt BSI CRM alle relevanten Informationen und Daten für jeden Anwendungszweck und über Abteilungsgrenzen hinweg bereit.
    Ob Inbound Mail Automation, Next Best Action, Churn Detection oder Lead Scoring – unser KI-Produkt BSI AI unterstützt Sie bei der Analyse Ihrer Daten und hilft Ihnen bei kleinen und grossen Entscheidungen im Kundenbeziehungsmanagement.
    Unsere Customer Data Platform BSI CDP sammelt Daten aus unterschiedlichen Quellen und stellt aussagekräftige Kundenprofile zur Verfügung – in Echtzeit
    Organisieren Sie die Konnektivität innerhalb Ihres Ökosystems und schaffen neue Verbindungen. Unsere Enterprise Integration Platform BSI EIP bietet zahlreiche Standardschnittstellen, die sich über eine zentrale Oberfläche einfach konfigurieren, optimieren und überwachen lassen – damit Ihre Daten mehr bewegen können.
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    Next Best Action: BSI.

    Der beste nächste Schritt: Ihre Ziele mit BSI vernetzen.

    René Konrad, Kundenbegeisterer

    +41 58 255 96 72

    rene.konrad@bsi-software.com

    BSI Customer Suite

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    Einsatzbereiche
    Branchen