Weniger tippen, mehr beraten: Mit BSI läuft’s rund

Zu viel Zeit geht für manuelle Dateneingabe, Protokolle und Dokumentation drauf. Fehler schleichen sich ein, wichtige Infos fehlen oder kommen zu spät. Das verzögert Antworten, macht Prozesse mühsam und wirkt sich direkt auf die Kundenzufriedenheit aus. Wertvolle Zeit für das Gespräch geht dabei verloren.

 

Arbeit eines Kundenberaters vor der Integration von BSI

1. Anlegen Beratungstermin als Kommunikation
2. Manuelle Einholung der Einwilligung zur Datenverarbeitung 
3. Erstellung des Beratungsprotokolls
4. Erstellung Zusammenfassung für den Kunden
5. Dokumentation der Ergebnisse und nächsten Schritte im CRM
6. Manueller Versand der Unterlagen zum Beratungstermin

BSI übernimmt Datenerfassung, Protokolle und Dokumentation – alles automatisch. So sind die Informationen sofort da, ohne Rätselraten oder Korrekturschleifen. Endlich bleibt Zeit fürs Wesentliche: echte Gespräche und zufriedene Kunden.

 

Arbeit eines Kundenberaters nach der Integration von BSI

1. Anlegen eines Beratungstermins als Kommunikation
2. Automatische Einholung der Einwilligung zur Datenverarbeitung
3. Automatische Transkription des Gesprächs durch AI
4. Automatische Zusammenfassung des Gesprächs durch AI
5. Automatische Dokumentation in BSI CRM und Vorbereitung der Dokumente
6. Kurze Sichtprüfung der Ergebnisse vor dem prozessgestützten Versand via BSI CRM

Nach der Integration von BSI fallen gleich vier Arbeitsschritte weg – das macht den Beratungsalltag deutlich entspannter.