Wie Portfolio-driven CRM gezieltere Kundenansprache ermöglicht
Eine moderne CRM-Lösung erlaubt die Orchestrierung von gezielten und individualisierten Kampagnen – durch die Anbindung von Portfoliodaten ergeben sich aber darüber hinaus neue Ansatzpunkte. Kundenberater und Vertriebs- und Kampagnenmanager greifen für die Erstellung einer Kampagne oder für gezielte Anlagevorschläge nicht mehr nur auf die im CRM gespeicherten Daten zu, sondern können für die Selektion auch individuelle Restriktionen aus dem Portfoliomanagement-System beiziehen. Ein idealer Ansatzpunkt für die proaktive Kundenkommunikation – dank der Integration des Portfoliomanagement-Systems von aixigo in die BSI Customer Suite.
Drei Faktoren für Portfolio-driven CRM
Automatisiert
Manuell lassen sich Kunden, deren Portfolio die gleichen Restriktionen aufweisen, nur mit hohem Zeitaufwand identifizieren. Die BSI Customer Suite findet die richtigen Kunden für Sie – vollautomatisch und mit jederzeit aktueller Datengrundlage.
Integriert
Die BSI Customer Suite kombiniert Daten aus verschiedenen Quellen und leitet daraus entsprechende Kommunikationsmassnahmen ab. Neue Datenquellen lassen sich einfach in die Prozesse integrieren.
Optimiert
Den Erfolg von Kampagnen überwachen Sie mit BSI kontinuierlich. Bei Bedarf lassen sich diese in Echtzeit anpassen und optimieren.
Kundenmanagement Das Kundenportfolio als Impulsgeber
Kundenberaterinnen stehen derzeit vor einer Herausforderung: Eine einfache Suche nach bestimmten Portfoliomustern in Kundendatenbanken ermöglicht es bereits, zumindest im begrenzten Rahmen, Gemeinsamkeiten bei Kunden herauszufinden und diese für die proaktive Kundenkommunikation zu nutzen. Jedoch sind hier die Möglichkeiten der Suchparameter begrenzt – zudem ist es schwierig, relevante KPIs ständig aktuell zu halten.
CRM-Management Kundendaten – jederzeit aktuell
Ein portfoliobasiertes CRM bietet das Beste aus zwei Welten: Mit der BSI Customer Suite sind Kundendaten für alle Anwendungen aktuell – und werden in Echtzeit aktualisiert. In Ergänzung mit dem Portfoliomanagement von aixigo bietet sich eine ideale Lösung für Banken, um Zielgruppen nach komplexen Portfoliomustern zu selektieren. Ein Portfolio-driven CRM kombiniert beispielsweise Portfolio- mit Erfolgsmerkmalen (Performance und Risiko), um Kampagnen mit passgenauen Angeboten zu orchestrieren. Für eine bessere Übersicht des Kundenberaters bietet die Portfoliomanagement-Lösung von BSI und aixigo die Erstellung permanenter Listen und Alerts, die täglich aktualisiert werden. Solche Listen bieten auf einen Blick ausgewählte Kundenstämme, etwa mit den grössten Zuflüssen oder der besten Performance – und damit einen echten Mehrwert für jeden Kundenberater.
Hyperpersonalisierung Kundengruppen individuell ansprechen
BSI nutzt die individuellen Daten für massgeschneiderte Anschreiben, womit Sie nicht nur die Chance einer erfolgreichen Kommunikationskampagne vergrössern, sondern zudem auch die Kundenbindung massgeblich stärken. Nach dem initialen Kundenkontakt im Rahmen einer Kommunikationskampagne lässt sich mit der BSI Customer Suite der komplette Beratungsprozess – inklusive Videoberatung, Dokumentation und qualifizierter elektronischer Signatur – abbilden, um so das perfekte Kundenerlebnis zu schaffen.
Die BSI Customer Suite
Digitalisieren Sie die Kundenbeziehung und schaffen Sie einzigartige Erlebnisse – automatisiert, in Echtzeit und über alle Touchpoints hinweg.
Ihre Vorteile
Next Best Action: BSI.
Der beste nächste Schritt: Ihre Ziele mit BSI vernetzen.