BSI CRM als Agentur-CRM-System bei HDI

Die zur Talanx Gruppe gehörende HDI Vertriebs AG führt BSI Insurance im Exklusivvertrieb ein.

Produkt: BSI CRM | Branche: Versicherungen

BSI gewinnt HDI als Versicherungskunden. Der Auftrag umfasst den Aufbau eines neuen Agentur-CRM-Systems für den Exklusivvertrieb der HDI Vertriebs AG. Ziel ist es, mit BSI CRM die Effizienz und Effektivität des Exklusivvertriebs weiter zu steigern und damit das Kundenerlebnis zu optimieren.

Mit dem Projekt antwortet HDI, eine der grössten europäischen Versicherungsgruppen, auf die sich ändernden Kundenerwartungen im Rahmen der digitalen Transformation. Neben den Verwaltungsprozessen einer Agentur soll durch die CRM-Einführung der Leadprozess, das Interessenten-Management und das Tracking des Verkaufs-Prozesses optimiert werden. Als Basis dafür dient die 360°-Kundensicht, welche den Mitarbeitenden die ganzheitliche Kundenberatung und individuelle Betreuung ermöglicht. Ziel der CRM-Einführung ist, die Effizienz und Effektivität des Exklusivvertriebs deutlich zu steigern. Zudem soll die Lösung den Multikanal-Vertrieb unterstützen.

Multikanal-Vertrieb in der digitalen Welt

Neben dem fachlichen Verständnis, dem hochentwickelten Branchenstandard und der Erfahrung bei der Entwicklung von Agentursystemen überzeugte HDI die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem BSI Team und die Zukunftssicherheit des Systems. Ziel ist es, den Arbeitsalltag der Vermittler mit automatisierten Geschäftsprozessen, Datenaustausch und Beauskunftung, Aktivitätenplanung, Termin- und Bestandesverwaltung sowie betriebswirtschaftlichen Themen rund um die Agentur zu erleichtern.

Highlights

  • Multikanal-Vertrieb mit zentraler 360°-Kundensicht
  • Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse
  • Self-Service-Anwendungen für gesteigerte Effizienz und bessere Kundenerlebnisse

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