Client Onboarding Know Your Customer – dank CRM

Mit BSI sorgen Sie für ein reibungsloses Client Onboarding – für Ihre Kunden und Mitarbeitenden. Profitieren Sie von einer starken 360°-Kundensicht und der Möglichkeit, Ihren individuellen Onboarding-Prozess von A bis Z abzubilden und zu automatisieren. Selbstverständlich mit beraterorientieren Ansichten, Kundenhistorie und Time Machine sowie Omnichannel-Fähigkeit.

Prozess So holen Sie die Kundin an Board

Ob vor Ort in der Filiale oder per Selfservice – mit BSI führen Sie Ihre Mitarbeitenden und die Kunden Schritt für Schritt durch den Prozess. Prozesse sind mit BSI über verschiedene Organisationseinheiten abbildbar. Das garantiert ein reibungsloses Onboarding: Von der Durchführung aller nötigen Checks über die Produktauswahl bis hin zur Vertragsgenerierung und Unterzeichnung.

Konfigurierbar Schritt für Schritt zum Ziel

Der Weg bis zu dem Moment, wo ein Kunde im CRM-System angelegt ist, kann von Bank zu Bank unterschiedlich aussehen. Sei es, dass eine Kundenberaterin den Kunden durch den Prozess führt oder der Kunde sich im Selfservice selbst hindurch manövriert: Wichtig ist, dass alle Prüfstellen durchlaufen werden und das Procedere so angenehm wie nur möglich für den Kunden ist.

Omnichannel Analog oder digital? Beides!

Kunden sind Channel Hopper: Sie sind online und offline unterwegs, springen von Touchpoint zu Touchpoint. Was zählt, ist Convenience und ein durchgängiger Prozess. Deshalb unterstützt BSI sowohl Digital Client Onboarding als auch den Vertragsabschluss im Zuge des Filialbesuchs. Denn Omnichannel ist die Zukunft!

360°-Kundensicht Ein Bild vom Kunden

Ermöglichen Sie Ihren Kundenberatern eine 360°-Sicht auf Ihre Kunden – zu jeder Zeit, in jeder Abteilung, an jedem Touchpoint. So wissen diese jederzeit: Wo steht der Kunde im Client-Onboarding-Prozess? Welche Produkte wünscht die Kundin? Hat sie alle Checks bestanden?

Kundenhistorie Transparent und nachvollziehbar

Eine vollständig Kundenhistorie und die Time Machine von BSI sorgen für maximale Transparenz. Alle Kundenkommunikationen werden aufgezeichnet, Gesprächsprotokolle hinterlegt, Kundenmails archiviert. Für maximale Transparenz und Nachvollziehbarkeit – für maximalen Kundenservice.

Eine Lösung, viele Vorteile

Starke Argumente. Client Onboarding mit BSI überzeugt durch:

  • Unternehmensweite 360°-Sicht mit ausgefeiltem Berechtigungskonzept
  • Hoher Konfigurierbarkeit zur Abbildung Ihrer Banking-Prozesse wie Client Onboarding: Unkompliziert, effizient und verlässlich
  • Vollintegration von BSI in das Kernbankensystem: Ihre Kunden werden automatisch auch dort angelegt
  • Privacy by Design: Starke Datenschutzfunktionalitäten
  • Prozesse zur Erstellung der Risikoprofilierung gemäss MiFID II
  • Geführte Prozesse zu Scoring und Segmentierung

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Marketing

Mit BSI setzen Sie innert 15 Minuten triggerbasierte, hochpersonalisierte Customer Journeys auf. So sorgen Sie für eine unvergessliche Experience und maximieren Ihren Geschäftserfolg.

Sales

BSI bietet einen zentralen, virtuellen Beraterarbeitsplatz mit Zugriff auf sämtliche relevante Kundeninformationen. So erhöhen Sie die Chance eines erfolgreichen Abschlusses.

Service

Die geführten Prozesse von BSI gestalten die Abarbeitung von Kundenanliegen effizienter. So sparen Sie langfristig Zeit und Geld – und machen Ihre Kunden glücklich.

Insights

BSI bietet Ihnen starke Data Insights, übersichtliche Reporting Dashboards und die Möglichkeit, Ihre Entscheidungen datenbasiert zu challengen. BSI ist Ihr direkter Zugang zur Business Intelligence.

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René Konrad, Kundenbegeisterer

+41 (56) 484 16 72

rene.konrad@bsi-software.com

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