Basler goes Mobile

Die Basler Versicherung nutzt BSI CRM bereits seit einigen Jahren im Beschwerde-Management und als zentrale CRM-Lösung. Als Mehrwert heben die Mitarbeitenden hervor, Informationen zu Kunden auf einen Blick einsehen zu können, Leads einfach zu verwalten, Potenzial einzuschätzen und Kundengespräche schnell vorzubereiten.

Neu steht dem Aussendienst der Basler BSI CRM auch in einer mobilen Version zur Verfügung: Ausserhalb vom Büro, zwischen Kundenterminen, zur Vor- oder Nachbereitung – das mobile CRM begeistert die Mitarbeitenden und wird bereits rege genutzt. Vom Aussendienst der Basler werden vor allem folgende mobile Use Cases gelobt:

  • Anrufen, Telefonbuch suchen, verpasste Anrufe, kurz zurückrufen
  • Auf Karte Adresse für Termin suchen
  • Nachdokumentieren von Kontakt: kurze Stichworte erfassen
  • Lead erfassen
  • Personendaten direkt nach Termin ändern

Wir durften im November zusammen mit fünf Usern einen Piloten starten. Anschliessend wurden Regressionstests und Penetrationstests durchgeführt und kleinere Bugs behoben. Trotz engem Zeitbudget lag die mobile CRM-Lösung wie versprochen pünktlich unter dem Weihnachtsbaum.

Wir wünschen dem Basler Aussendienst jede Menge positive Kundentermine und viel Erfolg!

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