Zukunft der Vermögensberatung

16.11.2016, Ursina Lüthi (ECOFIN Software and Technology AG)

Wie mit intelligenter Tablet-Unterstützung der Beratungsprozess im Wealth Management strukturiert und dadurch die Beratungsqualität erhöht wird.

Die FINFOX-Lösung der ECOFIN unterstützt Bankberater bei der Vermögensberatung ihrer Kunden über die verschiedenen Kanäle. Dank strukturiertem Vorgehen bei Beratungs-, Verkaufs- und Monitoring-Prozessen werden die konsistente Beratungsqualität sowie die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sichergestellt. FINFOX Touch ist die Tablet-Lösung zur Unterstützung des Beratungsgesprächs. Die Kunden profitieren von der anschaulichen, leicht verständlichen Beratung und davon, dass der Berater direkt auf ihre Bedürfnisse eingehen kann. Die Banken profitieren von der Sicherstellung der Beratungsqualität, reduzierten Haftungsrisiken und tieferen Beratungskosten. Erfahren Sie in dieser Präsentation mehr über die Erfahrungen der ECOFIN mit der Tablet-gestützten Beratung.

Ursina Lüthi,
Produktverantwortliche und Mitglied der Geschäftsleitung bei ECOFIN Software and Technology AG