Gemeinsam BSI - Insurance & Banking

Die Geschäftsmodelle von Versicherungen und Banken stellen spezielle Herausforderungen an Software-Lösungen. Welche dies sind, wurden in verschiedenen Tracks an Gemeinsam BSI diskutiert und für die Roadmap aufgenommen.

BSI Insurance Roadmap

Auf Basis der mit unseren Versicherungskunden im September erarbeiteten Themen für das Ocean Release stellten Oliver Hechler und Manfred Piringer die priorisierten Ergebnisse vor. Dazu zählten die Vertriebspartnerbetreuung, die Vertriebssignale, das Leadmanagement und die Projektanforderungen. Die Vorlagen pro Agentur und die Akquisedaten werden gerne von den beiden Insurance-Community-Verantwortlichen Oliver Hechler und Manfred Piringer abgeklärt und schon bald präsentiert.

Treffpunkt Banking

Andreas Ottiger, Banking-Experte bei BSI

Gibt es trotz unterschiedlicher Geschäftsmodelle in der Bankenwelt Gemeinsamkeiten in der Kundenbetreuung? Andreas Ottiger und Sebastian Louis von BSI glauben ja, und sehen die Schwerpunkte vor allem in der Umsetzung von Regulatorien und im Design von Beratungsprozessen. Ziel ist eine Prozesslandschaft für Standard-Bankenprozesse. Die Banken Community weiter auszubauen, sehen die Kunden positiv. Gerne nehmen wir Sie beim Wort und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.

Zukunft der Vermögensberatung

Ursina Lüthi, Ecofin

Wie mit intelligenter Tablet-Unterstützung der Beratungsprozess im Wealth Management strukturiert und dadurch die Beratungsqualität erhöht wird, durften wir von Ursina Lüthi von ECOFIN erfahren. Um die Anlageberatung mittels einer prozessgestützten Tablet-Lösung zu optimieren und dabei gleichzeitig den Anforderungen der Kunden, Regulatorien und Finanzmärkte gerecht zu werden, entwickelte FINFOX das Produkt FINFOX Touch. BSI ist für die technische Umsetzung verantwortlich. Das modulare Tool wird von Beratern für die Vor- und Nachbereitung sowie Kundenbetreuung eingesetzt und unterstützt den Berater dabei, ein gutes Kundenerlebnis zu generieren alle regulatorischen Anforderungen zu berücksichtigen. 

Beratung mit Tablet

Bei der Diskussionsrunde zur Tablet-unterstützten Beratung bei Banken und Versicherungen mit Oliver Hechler und Manfred Piringer standen die Ergonomie, die elektronische Unterschrift, die Übernahme der Daten für die After-Sales-Bearbeitung sowie die On- und Offline-Verfügbarkeit im Fokus. 

Datum